Первые шаги в 1it CRM
Независимо от того, используете ли вы встроенную OneWindow Mini-CRM или автономную систему 1it CRM, эта инструкция поможет сориентироваться в интерфейсе, настроить профиль и начать учет клиентов.
Вход в рабочее пространство CRM
Для клиентов с сайтом OneWindow
- Адрес панели: откройте адрес вашего корпоративного сайта и добавьте
/admin(например,https://yourcompany.com/admin). - Раздел учета: перейдите в блок меню CRM & SALES для доступа к журналам Leads & Inquiries и Bookings.
Для пользователей Автономной 1it CRM
- Адрес панели: откройте выделенный поддомен вашей CRM (например,
https://crm.yourcompany.com). - Реквизиты доступа: первичный логин и временный пароль передаются вашим проектным менеджером 1it.pro через защищенный канал.
Смена временного пароля
Сразу после первого входа откройте меню Settings ──> Profile и смените временный пароль на собственный сложный пароль.
Роли пользователей и разграничение прав
Для защиты базы клиентов предусмотрено три стандартных уровня доступа:
| Уровень роли | Объем прав | Типичный пользователь |
|---|---|---|
| Администратор (Owner) | Полный контроль: управление сотрудниками, экспорт всей базы, финансовые настройки, изменение этапов воронок. | Владелец бизнеса, руководитель компании |
| Менеджер по продажам | Работа со своими лидами и активными сделками, постановка задач, фиксация договоренностей. | Ведущий специалист по продажам |
| Оператор / Администратор рецепции | Регистрация входящих звонков и заявок, просмотр календаря без прав выгрузки всей клиентской базы. | Администратор на стойке, ассистент |
Структура бокового меню
Боковая панель обеспечивает быстрый доступ к ежедневным задачам отдела продаж:
- Dashboard: главная сводка показателей: количество новых заявок за сутки, назначенные на сегодня действия (Next Actions) и текущая конверсия.
- Leads & Inquiries: журнал входящих обращений. Сюда стекаются новые лиды с сайта, из виджетов или ручного ввода до момента квалификации.
- Contacts & Companies: структурированная база постоянных клиентов с историей покупок и комментариев.
- Deals & Pipeline: наглядная доска этапов сделок (воронка продаж) с перетаскиванием карточек по этапам.
- Schedule & Calendar: график консультаций, забронированных слотов и запланированных встреч.
- Reports & Exports: фильтрация аналитики и инструменты безопасной выгрузки данных.
Настройка профиля менеджера
- Перейдите в раздел Settings ──> Profile.
- Проверьте правильность написания Имени и фамилии и Рабочего email.
- Задайте Часовой пояс (это гарантирует корректное время напоминаний по запланированным звонкам).
- Укажите ваш Telegram ID (опционально) для получения мгновенных оповещений при назначении нового лида персонально на вас.