Перейти к основному содержимому

Карточка клиента и импорт базы данных

Карточка клиента — это единый источник правды обо всех аспектах взаимодействия с покупателем, лидом или пациентом.

В этой инструкции рассмотрена структура карточки, правила ведения истории коммуникаций и процесс загрузки существующей базы из электронных таблиц.

Структура карточки контакта​

В разделе Contacts & Companies карточка клиента организована в виде трех удобных рабочих блоков:

1. Левый блок: Идентификация и контактные данные​

  • Основные каналы связи: ФИО, телефон, рабочий email, адрес/город.
  • Организация: название компании, налоговый номер (NIP, ЕГРПОУ, ИНН), сфера бизнеса, должность.
  • Статус клиента: Новый лид, Квалифицирован, Постоянный клиент, В архиве.
  • Метки и сегменты: цветовые теги (например, #VIP, #Опт, #Медицина, #Варшава).

2. Центральный блок: Хронологическая лента событий​

Лента представляет собой неизменяемый журнал всех взаимодействий:

  • Автоматически сохраненные заявки с сайта и текст сообщений из форм.
  • Комментарии менеджеров с точным временем добавления («Согласовали скидку 10%, выслали обновленный счет»).
  • История изменения этапов сделок и завершенные записи на прием.

3. Правый блок: Активные сделки и ответственный менеджер​

  • Ответственный менеджер: сотрудник, лично ведущий данного клиента.
  • Сделки: открытые коммерческие предложения с суммами и стадиями.
  • Виджет «Next Action»: конкретное следующее запланированное действие и срок его выполнения.

Ручное добавление нового клиента​

  1. Нажмите кнопку + New Contact в верхнем правом углу.
  2. Заполните обязательные поля: Имя и хотя бы один контактный канал (Телефон или Email).
  3. Назначьте ответственного менеджера.
  4. Обязательно сформулируйте первое Next Action («Установочный созвон для уточнения задачи»).
  5. Нажмите Create Contact.

Массовый импорт базы из Excel / CSV​

Если вы переносите клиентскую базу из таблиц Google Sheets, Excel или другой учетной системы, используйте встроенный модуль импорта:

[ Подготовка CSV файла ] ──> [ Загрузка файла ] ──> [ Сопоставление колонок ] ──> [ Проверка и импорт ]

1. Подготовка таблицы​

Сохраните таблицу в формате .csv с кодировкой UTF-8. Рекомендуемая структура колонок:

Полное имяТелефонEmailКомпанияМетки (Теги)
Иван Петренко+48 500 123 456[email protected]Petrenko Sp. z o.o.VIP, Варшава
Анна Сидоренко+380 67 000 1122[email protected]Клиника ДентаМедицина, Киев

2. Сопоставление полей (Mapping)​

При загрузке файла в разделе Settings ──> Data Import:

  1. Система автоматически считает названия ваших колонок.
  2. Проверьте соответствие полей (например, сопоставьте колонку Телефон с полем Основной мобильный).

3. Обработка дубликатов​

Выберите правило обработки совпадений (по номеру телефона или email):

  • Пропускать дубликаты: контакты, уже существующие в базе, останутся без изменений.
  • Обновлять существующие: к существующей карточке добавятся новые теги или недостающие данные без удаления истории предыдущих заметок.
Соблюдение регламента персональных данных (GDPR)

Убедитесь, что все импортируемые контакты получены легальным путем с согласия клиентов. Запрещается загрузка купленных спам-баз адресов.