Управление командой и разграничение прав в CRM
По мере роста компании с клиентской базой работают несколько менеджеров. Система прав 1it CRM защищает бизнес от случайных удалений, конфликтов менеджеров и утечки контактной информации.
В этой инструкции описано добавление сотрудников, настройка зон видимости и регламент передачи дел при кадровых перестановках.
Приглашение новых сотрудников
- Авторизуйтесь под учетной записью с ролью Администратор (Owner).
- Откройте раздел Settings ──> Team Members.
- Нажмите кнопку + Invite Member.
- Введите имя коллеги, рабочий email и укажите уровень доступа:
- Администратор (Owner): неограниченный доступ ко всем воронкам, отчетам, экспорту, платежам и управлению персоналом.
- Менеджер по продажам: создание и ведение сделок. Может быть ограничен просмотром только персонально назначенных клиентов.
- Оператор / Рецепция: просмотр календаря записей и регистрация входящих обращений; без прав удаления и выгрузки базы.
- Сотрудник получит письмо со ссылкой для создания собственного пароля.
Правила видимости и защита клиентской базы
В Автономной 1it CRM администратор может гибко настроить политики видимости данных:
- Командная прозрачность (по умолчанию): все менеджеры видят общую базу компаний для исключения дублирования звонков, но редактируют только свои сделки.
- Индивидуальная изолированность: каждый менеджер видит только тех клиентов и сделки, где он назначен ответственным. Оптимально для агентской сети или брокеров на комиссии.
Контроль экспорта данных
Права на массовую выгрузку клиентской базы (скачивание CSV/Excel) предоставляются строго администраторам компании во избежание несанкционированного копирования коммерческой тайны.
Журнал действий и история изменений
Для обеспечения надежности и прозрачности CRM ведет автоматический аудит значимых событий:
- Фиксация изменений телефонных номеров или email в карточке.
- Передача сделки от одного менеджера другому.
- Закрытие сделки с финальным статусом (Успешно / Отказ).
- Удаление карточки клиента разрешено только администраторам и записывается в журнал с указанием автора и времени.
Регламент передачи дел при увольнении сотрудника
При завершении работы с сотрудником соблюдайте регламент из 3 шагов:
[ 1. Массовая передача сделок ] ──> [ 2. Отзыв активных сессий ] ──> [ 3. Отключение аккаунта ]
- Массовая передача сделок: откройте список контактов, отфильтруйте записи по уходящему сотруднику, выделите их и нажмите Bulk Reassign для назначения нового менеджера.
- Отзыв сессий: в карточке сотрудника в Settings ──> Team Members нажмите Revoke Active Sessions для мгновенного сброса авторизации во всех браузерах.
- Отключение профиля: переведите статус аккаунта в Inactive. Все исторические комментарии и авторство предыдущих действий сотрудника останутся в истории CRM.