Перейти до основного вмісту

Керування командою та розмежування прав у CRM

У процесі розвитку бізнесу з клієнтами одночасно працюють кілька менеджерів. Система прав 1it CRM запобігає випадковому видаленню даних, внутрішнім конфліктам та несанкціонованому копіюванню бази.

Цей розділ пояснює порядок запрошення співробітників, налаштування прав доступу та регламент передачі клієнтів при зміні складу команди.

Запрошення нових колег до CRM​

  1. Увійдіть у систему з облікового запису Адміністратора (Owner).
  2. Перейдіть до розділу Settings ──> Team Members.
  3. Натисніть кнопку + Invite Member.
  4. Вкажіть ПІБ колеги, корпоративний email та призначте роль:
    • Адміністратор (Owner): повний контроль над усіма воронками, звітами, експортом бази, налаштуваннями компанії та білінгом.
    • Менеджер з продажу: створення угод, ведення клієнтів, планування наступних дій. Може бути обмежений лише власними угодами.
    • Оператор / Черговий адміністратор: перегляд графіка записів, фіксація вхідних лідів; без прав видалення та вивантаження контактів.
  5. Запрошений співробітник отримає електронний лист з персональним посиланням для створення власного пароля.

Правила видимості та захист бази контактів​

В Автономній 1it CRM адміністратор налаштовує правила видимості згідно з внутрішньою політикою:

  • Командна взаємодія (за замовчуванням): усі менеджери бачать базу компаній для уникнення повторних дзвінків, але редагують виключно свої закріплені угоди.
  • Ізольована видимість: менеджер має доступ лише до тих лідів, де він призначений відповідальним. Зручно для позаштатних агентів або брокерів на відсотку.
Контроль прав на експорт

Можливість масового завантаження клієнтської бази (у форматах CSV або Excel) надається виключно адміністраторам компанії задля захисту комерційної таємниці.

Журнал дій та історія редагувань​

Для підтримання надійності 1it CRM автоматично фіксує ключові системні події:

  • Зміна контактного номера телефону чи email клієнта.
  • Передача угоди між менеджерами.
  • Фінальне закриття угоди (Успішно / Відмова).
  • Видалення записів дозволено лише адміністраторам та записується в журнал із зазначенням імені користувача й точного часу.

Регламент передачі справ при звільненні співробітника​

При припиненні співпраці зі співробітником дотримуйтеся послідовності з 3 кроків:

[ 1. Масове перепризначення ] ──> [ 2. Анулювання сесій ] ──> [ 3. Деактивація акаунта ]
  1. Масове перепризначення угод: у списку контактів відфільтруйте відкриті справи співробітника, виділіть їх та натисніть Bulk Reassign для передачі іншому менеджеру.
  2. Анулювання сесій: у налаштуваннях користувача (Settings ──> Team Members) натисніть Revoke Active Sessions, щоб миттєво завершити всі активні сеанси у браузерах.
  3. Деактивація профілю: встановіть статус Inactive. Усі створені раніше нотатки та історія дій співробітника залишаються в системі для збереження спадкоємності.