Перші кроки в 1it CRM
Незалежно від того, працюєте ви з OneWindow Mini-CRM чи з автономною системою 1it CRM, ця інструкція допоможе швидко розібратися в робочому просторі, налаштувати профіль та розпочати роботу з клієнтами.
Вхід до системи CRM
Для користувачів сайту OneWindow
- Адреса панелі: відкрийте адресу вашого корпоративного сайту та додайте
/admin(наприклад,https://yourcompany.com/admin). - Розділ обліку: перейдіть до блоку CRM & SALES у лівому меню для доступу до журналів Leads & Inquiries та Bookings.
Для користувачів Автономної 1it CRM
- Адреса панелі: відкрийте виділений піддомен вашої CRM (наприклад,
https://crm.yourcompany.com). - Реквізити доступу: початковий логін і тимчасовий пароль надаються вашим проектним менеджером 1it.pro через захищений канал.
Зміна тимчасового пароля
Одразу після першого входу перейдіть до розділу Settings ──> Profile та замініть тимчасовий пароль на власний надійний пароль.
Ролі користувачів та розмежування прав
Для захисту конфіденційної інформації передбачено три базові рівні доступу:
| Рівень ролі | Обсяг прав | Типовий користувач |
|---|---|---|
| Адміністратор (Owner) | Повний контроль: керування обліковими записами, експорт бази, налаштування воронок, білінг та системні звіти. | Власник компанії, директор |
| Менеджер з продажу | Робота зі своїми лідами та активними угодами, планування завдань, фіксація домовленостей. | Менеджер по роботі з клієнтами |
| Оператор / Черговий адміністратор | Внесення нових звернень, запис клієнтів на прийом у календарі без прав масового вивантаження контактів. | Адміністратор рецепції, асистент |
Огляд головного меню
Бічна панель навігації структурована для зручності щоденної роботи:
- Dashboard: головна зведена статистика: нові запити за добу, заплановані дії (Next Actions) на сьогодні та показник конверсії.
- Leads & Inquiries: черга вхідних звернень з сайту, месенджерів або ручного внесення до моменту кваліфікації.
- Contacts & Companies: структурована база постійних клієнтів з історією угод і збережених нотаток.
- Deals & Pipeline: наочна дошка етапів продажу (воронка) з можливістю перетягування карток за стадіями.
- Schedule & Calendar: розклад консультацій, слотів прийому та запланованих переговорів.
- Reports & Exports: аналітичні звіти та інструменти вивантаження даних.
Налаштування профілю менеджера
- Перейдіть до Settings ──> Profile.
- Перевірте написання Імені та прізвища й актуальність Робочого email.
- Встановіть свій Часовий пояс (це гарантує точний час нагадувань про заплановані дзвінки).
- Вкажіть Telegram ID (за бажанням) для отримання миттєвих сповіщень у момент призначення звернення особисто на вас.