Звіти, показники воронки та експорт даних
Точні аналітичні показники перетворюють продажі з випадкового результату на керовану бізнес-систему.
Ця інструкція розповідає про вбудовані дашборди, правила аналізу конверсії воронки та процедуру безпечного експорту бази клієнтів.
1. Ключові показники ефективності (KPI)
Розділ Reports & Analytics надає об'єктивну оцінку процесів продажів у реальному часі:
| Показник | Значення для бізнесу | Орієнтир норми |
|---|---|---|
| Швидкість вхідного потоку (Lead Velocity) | Кількість нових звернень на тиждень або місяць. | Показує ефективність залучення лідів. |
| Конверсія воронки (Conversion Rate) | Частка звернень, що завершилися оплатою (Виграно / Всього). | Відображає якість лідів та майстерність переговорів. |
| Середня тривалість циклу угоди | Час у днях від першого контакту до надходження коштів. | Дозволяє знайти стадії, де клієнти затримуються найдовше. |
| Дисципліна Next Action | Відсоток активних угод із запланованою актуальною дією без прострочок. | Норматив здорової команди: понад 95%. |
| Причини втрати угод | Аналіз відмов (Ціна, Терміни виконання, Конкурент, Немає потреби). | Підґрунтя для коригування асортименту та прайсу. |
2. Операційні показники проти бухгалтерських даних
Розмежування понять
- Показники воронки CRM: відображають очікуваний обсяг укладених угод, переговори та прогноз надходжень.
- Бухгалтерські дані: фіксують реальні кошти, що надійшли на поточний банківський рахунок, та офіційні податкові акти.
- Завжди перевіряйте фінальні фінансові звіти за банківськими виписками.
3. Експорт даних із CRM
Ви можете будь-якої миті завантажити повний архів для резервного зберігання або детальної аналітики в таблицях:
[ Вибір фільтрів ] ──> [ Вибір формату ] ──> [ Формування вивантаження ] ──> [ Безпечне завантаження ]
Порядок дій:
- Перейдіть до Reports ──> Data Export (потрібні права Адміністратора).
- Оберіть тип інформації:
- Повна база контактів: картки клієнтів, телефони, email, компанії та теги.
- Історія угод: завершені та відкриті продажі, суми та дати закриття.
- Журнал нотаток: стрічка коментарів та зафіксованих домовленостей.
- Вкажіть часовий діапазон або оберіть вивантаження всієї історії.
- Оберіть формат: CSV (зручно для Excel, Numbers та Google Sheets) або JSON.
- Натисніть Generate Export. Файл буде скомпільовано та завантажено за захищеним протоколом HTTPS.
Безпека файлів вивантаження
Таблиці експорту містять персональні дані клієнтів. Зберігайте файли на захищених корпоративних дисках та обов'язково видаляйте тимчасові завантаження з робочих ноутбуків після завершення аналізу.