1Desk, CRM та система обліку

1Desk є робочим столом оператора для спілкування; CRM — це місце, де фіксується комерційна історія компанії.

Головне правило архітектури: Один бізнес = Одне джерело правди. 1Desk передає діалоги до обраної системи обліку без створення розрізнених баз.

Варіанти підключення CRM

Залежно від структури відділу продажів 1Desk інтегрується з такими рішеннями:

Система обліку	Сфера застосування	Можливості
1it CRM / OneWindow	Відділи продажів, сервісні компанії, клініки	База даних PostgreSQL, воронки угод, дисципліна Next Action, аудит дій. Нативна пряма інтеграція.
SeaTable	Диспетчерські служби, ремонтні сервіси	Гнучкий табличний інтерфейс, легке створення кастомних полів, командні фільтри для операторів.
Зовнішня CRM компанії	Бізнеси з існуючою корпоративною CRM	Інтеграція через вебхуки та n8n з HubSpot, Pipedrive, Salesforce або власними SQL-базами.

[ Вхідний діалог ] ──> [ Стіл 1Desk ] ──> [ Модуль автоматизації (n8n) ] ──> [ Система CRM ]

Нове повідомлення: клієнт звертається через Telegram-бота або віджет на сайті.
Перевірка контакту: 1Desk перевіряє наявність телефону чи юзернейма в базі CRM.
Запис інформації:
- Для нового клієнта: створюється нова картка ліда з мітками каналу (#ВіджетСайту, #Telegram).
- Для наявного клієнта: новий діалог додається до загальної хронології наявної картки.
Призначення наступного кроку: угода передається менеджеру із зазначенням обов'язкової дії (Next Action) та терміну.

Для підтримання порядку 1Desk автоматично фіксує:

Ідентифікатори: ПІБ, номер телефону, юзернейм у Telegram, email.
Точка входу: точна URL-адреса сторінки звернення або назва бота.
Поточний стан: Нове звернення, Кваліфікований, В роботі, Передано оператору.
Відповідальний: закріплений співробітник компанії.
Історія первинного діалогу: збережений текст перших повідомлень клієнта та відповідей асистента.

Уникнення дублювання обліку

Не фіксуйте статуси паралельно в чатах месенджера, таблицях та CRM. Єдиним достовірним місцем ухвалення рішень має бути головна CRM-система.